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11月中旬,HG70钢材期货价格承压波动调整。上周,螺纹钢主力合约价格距离“四千”关口渐行渐远, 价已经跌至3818元/吨, 价也只有3952元/吨;热轧卷板主力合约价格滑下“三七”台阶之后同样是距离越拉越大, 价跌至3553元/吨, 价只有3658元/吨。随着冬季的来临,天气越来越冷,钢市活力日益衰退,期货做空渐入主流。
上周五(11月16日)收盘时,螺纹钢期货主力合约的收盘价、 价和 价分别为3884元/吨、3952元/吨和3869元/吨,周环比分别回落49元/吨、51元/吨和63元/吨,下降幅度分别为1.25%、1.27%和1.60%。数据显示,截至11月16日23时0分,螺纹钢主力1901合约的 价为3852元/吨,较上一交易日结算价降低59元/吨,下降1.51%,周环比降低26元/吨,下降0.67%; 价和 价分别为3877 元/吨和3839元/吨,周环比分别降低48元/吨和14元/吨,下降1.22%和0.36%;螺纹钢1812、1902、1905和1910合约的 价分别为4262元/吨、3649元/吨、3517元/吨和3361元/吨,较11月15日结算价分别下降1.27%、1.14%、0.17%和0.21%。
热轧卷板期货价格的走势与螺纹钢期货价格大致相似,也是快跌之后波动回升。不过,热轧卷板期货价格走势节奏比较平缓,总体变化的幅度相对较小。
当周,国内钢坯市场震荡拉涨,整体成交表现尚可。唐山钢坯市场偏强震荡运行。当周初,S355JR钢坯价格大幅上调,但考虑到前期钢坯价格下调幅度较大,商家对钢坯价格上涨持续性存在质疑,对后市仍抱有看空心态。临近当周末,黑色系期货螺纹钢价格震荡下行,成品钢材成交情况一般,市场拉涨热情减退。一方面,当前终端需求逐渐萎缩,钢坯价格大幅拉涨尚有阻力,多数商家对冬储暂持观望态度,对后市预期也持偏空心态;另一方面,随着采暖季限产的实施,钢坯资源将愈发紧俏,考虑目前钢坯利润一般,厂商挺价心态较为浓厚。从目前形势看,由于成品钢材成交受阻,轧钢厂出货不畅,轧钢厂谨慎观望心态浓厚,暂未发现有明显补库采购意向。综合考虑,预计后期钢坯市场将偏强震荡运行。
当周,国内生铁市场仍以下行为主,市场整体成交情况一般。受焦炭价格持续下跌影响,钢厂多停止采购生铁。铁厂出货困难,库存持续增加,报价纷纷下调,部分铁厂甚至暂停报价,多数地区呈现有价无市或无价无市的局面。当前钢坯、成品钢材价格止跌回涨,对生铁市场心态有所提振,但成交无明显好转。以目前形势来看,生铁需求萎靡不振,市场交投气氛偏淡,但生铁价格已处低位,商家续降意愿较低,加之原料价格趋稳,成本支撑稳定,生铁价格下行空间有限。因此,预计后期国内生铁市场将稳中偏弱运行。
扁平材方面:Q690D钢板市场价格继续下跌。在欧盟地区,热轧板卷出厂价格630美元/吨,较上月末下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格710美元/吨,下跌10美元/吨。欧盟热轧板卷进口价格590美元/吨((CFR)),下跌10美元/吨。冷轧板卷进口价格685美元/吨((CFR)),下跌5美元/吨。有消息称,虽然西北欧中厚板市场人士对价格是否持稳看法不一,但都一致认为库存量相对较高。德国有一经理称,过去几周市场需求非常冷清,欧洲经销商库存量也在持续增加,因此未来几周将会看到钢厂在圣诞节前如何安排产能利用率,以及价格能否持稳,预测对消费者的售价肯定会承压。另有市场人士指出,经销商希望在年底前清空库存,并且可能会突然出现下降趋势。他进一步预测称,一旦有人屈服,就会出现多米诺骨牌效应。目前,德国S235商品级中厚板出厂价为620-640欧元/吨(698-721美元/吨)。有瑞士市场人士认为,和意大利一样,北欧价格将会下跌。他表示,考虑到库存量高以及下游价格可能下滑,买家“只按 需求订购。他还指出,一个重要的消费行业——管线管生产——目前“需求几乎为零”。 在意大利和西班牙,虽然南欧市场前景依然很不确定,市场人士继续收到进口商具有竞争力的报价,特别是土耳其供应商在热轧卷方面依然 竞争力。有意大利服务中心称,1月船期资源价格可能在480欧元/吨(551美元/吨)(cfr),但意大利和西班牙贸易商认为该价位太低,因此可能无法成交。有贸易商表示,土耳其热轧卷对意大利出口价格可能略低于500欧元/吨(cfr),甚至低于490欧元/吨(cfr)。另有贸易商表示,前景不确定,如果美国把对土耳其钢材征收的进口关税降至25%,市场可能会略微回升,否则局势可能变得非常紧张。长材方面:Q690D钢板市场价格涨跌不一。在欧盟,螺纹钢出厂价格625美元/吨,网用线材628美元/吨,分别较之前上涨5美元/吨和8美元。螺纹钢进口价格565美元/吨((CFR)),较之前下跌10美元/吨。网用线材600美元/吨,上涨5美元。
2018年中国钢材市场的两大不确定因素,一是中美贸易战;二是环保限产。目前市场对这两大因素已经消化,预期稳定:
中国钢材出口已经出现较大幅度下降,即便中美贸易战出现糟糕的情况,也不过如此。况且,决策部门对此已经具有政策储备,S355JR钢板预计外部需求形势越是严峻,国内需求的启动力度就会越大,中国经济稳中向好、中高速增长局面不会改变,由此奠定了中国钢材需求继续旺盛的坚实基础。
环保限产力度如何?主要取决于天气状况。出于经济增长与保证供应的需要,如果不出现严重雾霾天气,估计今冬取暖期间,钢铁企业限产不会“一刀切”,力度亦不会太大。对此,市场已经取得共识,分歧不大,从而使得 “炒作题材”相应减少,减缓了市场震荡。
由此可见,今冬中国钢材市场应该高位运行,波澜不惊。当然,因为当前钢材库存水平较低,尤其是建材库存持续下降;同时钢材现货价格远高于期货价格,S355JR钢板而现货价格又看不出大幅跌落迹象。因此钢材市场还是具备了一定的上涨基础,现在是“万事俱备只欠东风”,需要一个“火星引爆上涨火药”。这个“火星”是什么?目前不得而知。可能是中美贸易谈判峰回路转,突然出现重大利好;也可能是雾霾严重,钢铁企业限产力度大大超出预期;也有可能是重大事故。总之,是极大超出预期的意外消息。否则,缺乏重大炒作题材,“上涨火药就不会引爆”,今冬钢材市场行情将会一直相对平稳。
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